W morskim kurorcie ekipa ratowników poszukuje nocą kolejnego topielca. Na molo zebrał się tłum gapiów, wśród nich jest małżeństwo w średnim wieku Jan i Barbara oraz Inte, dziewczynka z psem. Nazajutrz Jan, po sprzeczce z żoną, w samotności wspomina swoje dzieciństwo; zapoznaje się z Inte. Spacerując po kurorcie wstępuje do galerii i marzycielsko wczuwa się w aurę wystawianych tam fantastycznych, surrealistycznych pejzaży. Przed hotelem zatrzymuje się sportowy mercedes prowadzony przez playboya w towarzystwie pięknej dziewczyny. Samotną Barbarę zaczyna adorować łysy wczasowicz. Nazajutrz Jan zaprasza Inte na obiad. Intrygują go opowieści o jej ojcu-malarzu i matce zamkniętej w hotelu "Excelsior". W wyobraźni udaje się wraz z dziewczynką w krainę fantastycznych pejzaży. Gdy ponownie odwiedza galerię, wiszą tam jedynie kiczowate widoki morskie. Nikt nie słyszał również o "Excelsiorze". Wieczorem Jan samotnie schodzi na wieczorek zapoznawczy. Upija się razem z łysym wczasowiczem i opowiada mu fantasmagoryczną historię o zniszczeniu jego gabinetu przez dekarza smołującego dach. Rankiem, skacowany, idzie na plażę, odnajduje Inte i razem udają się na skalistą wysepkę. Dziewczynka proponuje nocną kąpiel. Wypływają na otwarte morze; Jan słabnie i stwierdza, że jest sam wśród wzburzonych fal...Pobity w dyskotece playboy odpoczywa rano na plaży. Podchodzi do niego dziewczynka z psem...